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2008年1-5月主要钢铁产品进口分析
    2008年1-5月,我国生产粗钢21611.28万吨,同比增长9.44%,增幅较去年同期下降了10.53个百分点;钢材产量达24603.53万吨(含重复材),同比增长12.52%,增幅较去年同期下降11.39个百分点。2008年5月,钢材出口继续回升,1-5月累计出口钢材2169.81万吨,同比下降20.9%;进口钢材700.06万吨,同比下降3.8%:2008年5月,铁矿石进口平均单价继续创历史新高,达136.45美元/吨,同比增长72.35%o。1-5月,进口钢坯8.37万吨,同比下降29.3%0。出口钢坯11.31万吨,同比下降96.9%。1-5月出口钢材、坯折合成粗钢2307.41万吨,进口钢材、坯折合成粗钢749.17万吨,两者相抵净出口粗钢1558万吨,净出口钢材1470万吨。

    根据海关总署最新统计资料(除非特别说明,进出口数据均来自海关总署),2008年1-5月我国钢铁行业主要原料(铁合金、焦炭、生铁、铁矿石、锰矿、铬矿、废钢)、半成品(钢坯和钢锭)、钢材及铸铁制品累计外贸进出口总额为662.97亿美元,较去年同期增长39.61%,占我国外贸进出口总额的6.55%。其中钢铁进口总额397.41亿美元,占同期我国外贸进口总额的8.51%,同比增长66.87%;出口总额265.55亿美元,占同期我国外贸出口总额的4.87%,同比增长12.98%,增幅较去年同期下降了45个百分点。2008年1-5月,钢材的进出口贸易总额为293.17亿美元,较去年同期增加了27.31亿美元,占钢铁外贸总额的44.22%;进口铁矿石价值297.33亿美元,同比增长1.09倍,占钢铁外贸总额的44.85%。

    从数量上看,1-5月进口上述主要原料、半成品、钢材及铸铁制品20802.95万吨,同比增长18.19%,进口铁矿石占总进口量的92.47%。出口主要原料、半成品、钢材及铸铁制品3113.55万吨,同比下降24.15%。

    2008年5月,钢材进口较前两个月有较大幅度回落,环比下降11.2%,同比下降3.8%。钢材进口环比降幅最大的品种是管材和棒线材,环比分别下降26.53%和17.46%,板材进口环比下降10.48%。而管材和角型钢环比则增长27.9%和7.9%。5月份进口上述主要原料、半成品、钢材及铸铁制品4194.02万吨,同比增长38.06%。其中3891.52万吨为铁矿石进口,占当月钢铁总进口量的92.79%。钢材进口量为133.49万吨,占钢铁进口总量的3.19%,同比下降3.04%。

    5月钢材出口连续3个月呈现增长,环比增长16.37%,增长幅度最大的铁道用材,环比增长1.67倍。5月,出口的主要原料、半成品、钢材及铸铁制品共计806.25万吨,同比下降14.62%;其中钢材出口555.47万吨,占当月钢铁总出口量的68.9%,同比下降9.98%;焦炭出口166.31万吨,占总出口量的20.63%,同比增长3.06%。5月份净出口钢材422万吨。

    1-5月,我国钢铁行业上述产品的进出口额比例为1.5:1;进出口数量比为6.68:1。

    大宗钢铁产品进出口数量趋势如下:

    2008年1-5月,钢材进口的主要品种中,除管材进口较去年同期增长37.3%外,其它主要品种的进口均有所下降。降幅最大的品种是铁道用材和其它钢材,同比分别下降37.9%和20.8%,角型材进口降幅最低,同比下降4.9%,板材下降4.6%,棒线材下降11.9%。原料进口中,钢铁半成品的进口均呈下降态势,钢锭、钢坯和生铁的进口分别同比下降95.2%、29.3%和54.4%。而矿产类原料和废料的进口较去年同期均有不同程度的增长。

    1-5月,钢材出口除铁道用材和其它钢材出口增长39%0和2.5%外,其它主要品种出口均呈下降。棒线材同比下降41.8%,角型材下降36.4%,板材下降10.5%,管材下降9.9%。但3-5月,各主要钢材品种出口连续3个月出现增长。原料及半成品中,钢铁半成品的出口呈下降态势,钢锭同比下降21.7%,钢坯下降96.9%,生铁下降62.3%;而废钢和直接还原铁的出口大幅度增长,废钢去年同期仅出口了1617吨,而今年1-5月出口了18.11万吨;直接还原铁出口同比增长了5.48倍。

    2008年1-5月,板带材仍然是进出口的主要品种,占钢材进口总量的84%,占钢材出口总量的48.94%。中厚板带和管材出口继续保持高位,分别占钢材出口总量的27%和15%。

    一、主要进出口国家和地区

    1.主要进口国家和地区

   08年1-5月,我国进口的钢材84.06%来自于周边国家和地区,主要的进口货源地为日本、韩国、中国台湾、欧盟25国和德国,分别累计进口钢材299.86万吨、165.49万吨、123.47万吨、53.09万吨和20.72万吨;同比分别增长5.09%、10.83%和下降11.92%、下降13.79%、下降20.34%。从中国转口贸易进口的钢材达20.38万吨。而从美国的钢材进口,则同比增长49.7%。

    1-5月,铁矿石的主要进口国为澳大利亚、印度、巴西、南非和印度尼西亚,进口量分别为6954.47万吨、4887.89万吨、4265.73万吨、674.06万吨和358.17万吨,同比分别增长12.77%、26.02%、14.4%、22.55%和1.31倍。炼焦煤的主要进口国为蒙占、澳大利亚、印度尼西亚和加拿大,分别进口85.51万吨、80.91万吨、41.82万吨和18.43万吨,问比分别增长32.23%、下降34.35%、增长79.34%和1.58倍。铁合金的主要进口国为南非和哈萨克斯坦,分别累计进口33.39万吨和22.59万吨,同比分别增长1.08倍和下降12.1%。锰矿的主要进口国为澳大利亚、南非和加蓬,分别进口118.68万吨、74.11万吨和45.53万吨,同比分别增长5.7%、1.15倍和下降1.91%。铬矿的主要进口国为南非、土耳其和阿曼,分别进口104.77万吨、44.15万吨和31.32万吨,同比分别增长60.17%、下降12.96%和增长2.02倍。

    2.主要出口国家和地区

    2008年1-5月,我国钢材出口共计197个国家和地区,周边国家和地区仍是我国钢材的主要出口地。1-5月,我国对亚洲地区的钢材出口量为1379.03万吨,占钢材总出口量的65%,同比下降5.9%。韩国、欧盟25国、越南、美国和中国香港为我最大的钢材出口地,累计占钢材出口总量的57.71%,出口钢材分别为610.19万吨、224.24万吨、206.73万吨、136.53万吨和74.49万吨,同比分别增长18.04%、下降50.83%、增长57%、下降28.99%和下降24.01%。

    主要出口的钢材品种中,棒线材和板材的主要出口国为韩国和越南,分别占棒线材和板材总出口量的39%和51.16%;角型材的主要出口国为韩国和沙特阿拉伯,累计出口占角型材总出口量的39.05%;管材的出口国较为分散,美国和阿尔及利亚为最大的出口国,累计出口占管材总出口量的25.92%。

    2008年1-5月出口的主要原料中,焦炭的最大出口地为美国、巴西、日本和印度,分别出口118.84万吨、102.74万吨、101.36万吨和53.28万吨,同比分别增长42.81%、下降6.14%、下降29.36%和增长7.68%。铁合金共计出口到72个国家和地区,日本、韩国和美国为最大的铁合金出口地,分别出口51.66万吨、17.69万吨和11.92万吨,同比分别增长13.77%、17.04%和18.53%。炼焦煤的主要出口国为日本、韩国和印度,分别出口74.14万吨、43.98万吨和18.49万吨。钢坯的主要出口地为马来西亚和中国香港,分别出口5.31万吨和1.81万吨。

    二、主要钢铁产品进口情况

    1.板带材进口情况

    2008年1-5月,板带材共计进口585.81万吨,占钢材总进口量的83.68%。其中板带材进口增幅最大的品种是热轧普薄板、冷轧合金窄钢带和热轧合金窄钢带,同比分别增长45%、35.8%和32.9%:进口降幅最大的品种是热轧不锈板带类产品:热轧不锈薄宽钢带、热轧不锈中厚宽钢带和热轧不锈薄板,同比分别下降61.3%、44.1%和34.6%。

    2008年1-5月,板带材的主要进口品种为冷轧板带、镀层板带和热轧板带,分别进口204.45万吨、185.45万吨和136.1万吨,同比分别增长0.72%、下降3.2%0和下降12.27%,累计占钢材总进口量的75.12%。电工钢板(带)进口问比增长0.25%,彩涂板带进口同比增长13.26%。

    1-5月进口冷轧板带材中,进口量最大的是冷轧薄宽带和冷轧薄板,分别累计进口160.11万吨和26.5万吨,同比分别增长4.5%和下降6.5%。冷轧薄宽带的主要进口国和地区为韩国、日本和中国台湾,分别进口59.14万吨、50.15万吨和33.5万吨,其中,韩国进口同比增长32.7%。冷轧薄板的主要进口国和地区为日本、中国台湾和韩国,分别进口10.86万吨、5.95万吨和3.79万吨。

    镀层板带中,进口量最大的是镀锌板带,共计进口148.28万吨,同比下降1.8%。主要进口国和地区为日本、韩国和中国台湾,分别进口81.06万吨、32.73万吨和29.57万吨。

    彩涂板带共计进口11.26万吨,同比增长13.3%。电工钢板带进口36.13万吨,同比增长0.4%。主要进口国为韩国和日本,同比分别增长13.7%和42.5%。

    2.棒线型材进口情况

    1-5月,棒材和中小型型钢的进口大幅增长,分别同比增长19%和41.5%+而线材、钢筋和大型型钢的进口同比分别下降25.1%、43%和11.8%。

    中小型型钢进口增幅最大的品种是截面高<80mm的H型钢,同比增长2.39倍,特殊小型型钢进口同比增长90.98%。棒材的进口均呈正增长,热轧棒材进口同比增长28.7%,冷轧棒材同比增长8.1%,其它棒材同比增长2.3%。

    5月,线材进口环比下降17.46%,同比下降18.6%,进口降至今年来最低。其中:普盘条和热轧合金钢盘条的进口同比分别下降21.6%和17.5%,只有不锈钢盘条进口同比增长26%。2008年1-5月,线材共计进口23.04万吨。钢筋产品中,热轧螺纹钢盘条同比下降92.78%,热轧螺纹钢同比下降42.46%。大型型钢中,进口降幅最大的品种是截面高>800mmH型钢和截面高>200mmH型钢,同比分别下降97.59%0和52.59%0,而截面高在80-200mm的H型钢的进口同比增长38.73%。

    1-5月,棒材的主要进口国为日本、中国台湾和韩国,分别累计进口9.4万吨、4.39万吨和1.49万吨,同比分别增长51.67%、1.19%和下降5.8%。中小型型钢的主要进口国为:俄罗斯、日本和中国转口贸易,分别累计进口1.4万吨、0.49万吨和0.33万吨,同比分别增长1.45倍、14.03%和下降19.81%。钢筋的主要进口国为中国香港和中国转口贸易,分别同比增长84.04%和下降76.86%。线材的主要进口国为日本和中国台湾,同比分别增长19.46%和13.93%。大型型钢的主要进口国为日本和韩国,同比分别增长36.77%和下降28.25%。

    3.管材进口情况

    2008年1-5月,我国管材进口大幅度增长37.3%,5月环比增长10.81%,但5月,无缝管和焊管的进口均有所下降,焊管进口则连续2个月出现下滑,进口量已降至今年来最低。进口降幅最大的品种是石油天然气钻探套导焊管,进口环比下降100%。。

    1-5月,无缝管共计进口23.17万吨,同比下降0.4%,焊管进口2056万吨,同比增长1.41倍。在管材进口的主要品种中,除石油天然气钻探无缝管进口同比下降16.7%外,其它主要品种的进口均呈正增长,石油天气道焊管进口同比增长179.51倍,石油天然气管道无缝管进口同比增长1.88倍,地质套无缝管进口同比增长75.8%。

    1-5月,无缝管的进口国共计46个国家和地区,主要进口国为日本、德国和美国,分别累计进口9.21万吨、5.46万吨和2.7万吨,同比分别下降6.55%、增长25.23%和68.63%。焊管的主要进口国为日本、韩国和中国台湾,分别累计进口10.54万吨、2.9万吨和2.51万吨,同比分别增长5.77倍、76.38%和下降16.64%o。

    4.主要原料进口情况

    1)铁矿石

    2008年1-5月,我国进口铁矿石19235.32万吨,同比增长19.4%。5月,进口铁矿石平均单价继续创单月进口历史新高,进口平均单价136.45美元/吨,较去年同期的79.17美元/吨,上涨了57.28美元/吨,增长72.35%。

    6月23日,宝钢与澳大利亚力拓公司就2008年度PB粉矿、杨迪粉矿和PB块矿基准价格达成了一致,将在2007年基础上分别上涨79.88%、79.88%和96.5%。2008年1-5月,我国从澳大利亚进口的未烧结铁矿石,进口平均单价约在11l美元/吨。在不考虑未来海运费的波动的情况下,按2008财年全年海运费均价与4-6月份平均价格持平测算,我国进口澳矿的到岸价格预计为128.89美元/吨,比2007财年上涨50.5美元/吨。

    2)其他原料

    2008年1-5月,进口锰矿314.21万吨,同比增长37.1%;进口铬矿293.86万吨,同比增长22.5%;进口炼焦煤236.08万吨,同比增长7.9%;进口铁合金65.7万吨,同比增长10.3%。进口焦炭和生铁均较去年同期下降79.2%和54.4%。

    5月,锰矿和铬矿的进口平均单价继续创历史新高,分别达到413.35美元/吨和392.03美元/吨,较去年同期分别增长2.22倍和61.44%。废钢和炼焦煤的进口平均单价较上月有所回落,同比分别下降8.44%和增长1.07倍。

    三、主要钢铁产品出口情况

    2008年1-5月,钢材出口连续3个月连续增长。5月,铁道用材和其它钢材的出口均创历史新高,分别出口8.69万吨和30.19万吨,同比分别增长10.5倍和18.3%。1-5月累计出口22.29万吨和120.47万吨,同比分别增长39%和2.5%。

    1.板带材出口情况

    2008年1-5月,我国板带材出口1061.89万吨,占钢材出口总量的48.94%,同比下降10.5%。5月,板带材的出口继续回升,环比增长16.67%。其中中厚宽钢带、冷轧薄宽带和彩涂板带出口均创历史新高,5月分别出口80.57万吨、24.46万吨和24.8万吨,同比分别增长33.6%、78.2%和1.1倍。

    2008年1-5月,板带材共计出口到168个国家和地区。主要出口国为韩国、越南、意大利、比利时和美国,分别出口406.32万吨、136.89万吨、43.12万吨、41.11万吨和36.03万吨,同比分别增长34.97%、66.01%、下降48.31%、下降45.72%和增长16.06%。

    2008年1-5月,板带材出口的主要品种为热轧板带、镀层板带和冷轧板带,分别出口673.77万吨、126.36和112.02万吨,分别同比下降16.19%、30.3%0和19.52%。

    热轧板带中出口量最大的产品是热轧中厚宽钢带和热轧中板,分别出口271.52万吨和182.95万吨,主要出口国为韩国和越南。

    镀层板带出口量最大的是镀锌板带,共出口104.91万吨,同比下降35.9%。共计出口到134国家和地区,主要出口国为美国、比利时和中国台湾,同比分别增长53.03%、下降42.52%和下降14.21%。镀锡板、镀铝板和其它镀层薄板的出口呈正增长,同比分别增长24.7%、14.1%和12.2%。

    彩涂板带出口75.69万吨,问比增长95.3%;共计出口到125个国家和地区,主要出口国为韩国、西班牙和俄罗斯,同比增长11.81倍、1.48倍和下降21.6%。电工钢板共计出口5.6万吨,同比下降36.2%。

    2.棒线型材出口

    2008年1-5月,我国棒线型材共计出口618.02万吨,同比下降40.57%o。主要出口品种为棒材和线材,分别出口229.65万吨和180.19万吨,同比分别增长44.6%和下降41%。大型型钢、中小型型钢和钢筋的出口分别同比分别下降33.2%、47.9%和83%。

    2008年5月,棒材出口继续创单月出口历史新高,出口67.31万吨,同比增长84%。主要出口品种是热轧棒材,共计出口211.81万吨,同比增长42.5%。钢筋出口创近两年来新低,出口11.03万吨,同比下降85.6%。线材、中小型型钢和大型型钢的出口均有所回升。线材的主要出口品种为热轧合金钢盘条,累计出口97.66万吨,同比增长4.47倍。

    棒材共计出口到129个国家和地区,主要出口地为韩国、中国香港和越南,同比分别增长1.94倍、4.59倍和6.52倍。中小型型钢共计出口到122个国家和地区,主要出口国为阿拉伯联合酋长国、韩国和新加坡,同比分别增长37.71%、下降29.77%和增长12.09%。大型型钢主要出口到114个国家和地区,主要出口国为韩国、伊朗和新加坡,同比分别下降22.77%、67.98%和28.76%。线材共计出口到71个国家和地区,主要出口国为韩国、越南和泰国,同比分别下降15.48%、增长23.56%和下降13.28%。

    3.管材出口情况

    2008年5月,管材出口继续回升。1-5月累计出口347.16万吨,同比下降9.9%。其中无缝管出口194.76万吨,焊管出口126.34万吨,同比分别增长28%牙口下降37.3%。

    无缝管出口量最大的是石油天然气钻探无缝管和石油天然气管道无缝管,分别出口94.93万吨和60.22万吨,分别同比增长53.1%和5.72倍:焊管出口的主要品种是:石油天然气管道焊管和其他焊管,分别出口64.93万吨和48.02万吨,同比分别增长89.5%和下降70%。

    无缝管共计出口到127个国家和地区,主要出口国为美国、阿尔及利亚和韩国,分别出口50.45万吨、13.73万吨和12.47万吨,分别同比增长28.57%、78.31%和43.71%。三国累计占无缝管出口量的39.36%。焊管共计出口到163个国家和地区,主要出口国为美国、加拿大和菲律宾,分别出口21.77万吨、6.99万吨和5.05万吨,同比分别下降65.28%、45.26%和1.71%。三国累计占焊管总出口量的26.76%。

    4.主要原料出口情况

    受国际市场原料价格高位影响,2008年5月,焦炭、炼焦煤和铁合金的出口大幅度增长,焦炭、炼焦煤和铁合金的出口量及平均单价均创近两年来单月历史新高,分别出口166.31万吨、69.47万吨和33.72万吨,同比分别增长3.1%、5.91倍和13%。月平均单价分别为464.83美元/吨、230.5美元/吨和1978.97美元/吨,同比分别增长1.68倍、1.37倍和64.03%。1-5月累计出口593.9万吨、146.23万吨和141.64万吨,同比分别下降11.9%、增长1.6%和增长7.6%。

     1-5月,在其它原料出口中,废钢出口大幅度增长,去年同期仅出口0.16万吨,而今年出口18.11万吨,同比增长110.99倍。铁矿石和直接还原铁出口也分别增长4.99倍和5.48倍。生铁出口平均单价也创历史新高,达到539.29美元/吨,同比增长53.57%。而钢坯仅出口11.31万吨,较去年同期大幅下降了96.9%。